Salzgitter – Attraktive Wandelanleihe platziert

Salzgitter legt Konditionen für Wandelanleihe fest

• Emissionsvolumen: rd. EUR 168 Mio.
• Laufzeit: 7 Jahre
• Kupon von 0,0%
• Wandlungspreis EUR 47,3170

Die
Salzgitter AG
gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht nachrangigen

und nicht besicherten

Wandelanleihe

(die “Anleihe“) im Volumen von

rd. EUR 168 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei

internationalen institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten

von Amerika, Kanada, Australien, Italien, Südafrika und Japan oder sonstigen

Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen

Beschränkungen unterliegt und war mehrfach überzeichnet.

Die Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen

und beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Anleihe wird von der Salzgitter Finance B.V. (die “Emittentin”), einer 100%-igen

niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, begeben, wird von der Salzgitter

AG garantiert und ist in Aktien der Salzgitter AG wandelbar. Die Laufzeit der Anleihe

beträgt sieben Jahre und kann von Investoren nach fünf Jahren zum Nennbetrag vorzeitig

fällig gestellt werden. Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe ab dem 5. Juni 2018

gemäß den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs

der Aktien der Salzgitter AG über eine bestimmte Periode hinweg 130% des zu diesem

Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises übersteigt. Die Anleihe wird nicht verzinst.

Dabei wird die Anleihe zu 100% des Nennwertes ausgegeben und zurückgezahlt.

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 47,3170 festgesetzt.

Dies entspricht einer Prämie von 45% über dem Referenzpreis von EUR 32,6324.

Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von

Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Das

Settlement

wird

voraussichtlich um den 5. Juni 2015 erfolgen.

Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

HSBC

agierte

als Global Coordinator und Joint Bookrunner,

DZ BANK

, Landesbank Baden-Württemberg (

LBBW

)

und

Société Générale

Corporate & Investment Banking agierten als Joint Bookrunner.

Hinweis der Redaktion: Übersicht über den

Salzgitter Insiderhandel

von 2008 bis 2016

.