Klöckner & Co preist stark überzeichnete Wandelanleihe
- Kupon von 6 %
- Wandlungspreis auf EUR 21,06 festgesetzt
Der Vorstand der Klöckner & Co SE (“Klöckner & Co”) gibt die Preisfestsetzung einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe (die “Anleihe”) in Höhe von EUR 97,9 Mio. ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA bekannt. Die Emission konnte bereits nach zwei Stunden bei mehrfacher Überzeichnung geschlossen werden. Klöckner & Co plant die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zu einem späteren Zeitpunkt zur Fortführung der dargelegten externen Wachstumsstrategie einzusetzen.
Die Anleihe wird von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die “Emittentin”), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist in existierende oder neue Aktien von Klöckner & Co wandelbar.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Der Kupon der Wandelanleihe wurde auf 6,0 Prozent festgelegt und befindet sich damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Prozent. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 21,06 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 35 Prozent über dem Referenzpreis von EUR 15,60. Auf Basis des Wandlungspreises liegen der Anleihe zu Beginn 4,65 Mio. Klöckner & Co-Aktien zugrunde.
J.P. Morgan und Deutsche Bank AG begleiten die Platzierung als gemeinsame Bookrunner, gemeinsame Lead-Manager und alleinige Syndikatsbanken.
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