KION rückt mit diesem Zukauf zur Weltspitze auf!

• Kombination der KION Group mit Dematic schafft führenden Hersteller hochmoderner Materialfluss-Lösungen
• KION Group bietet jetzt komplettes Portfolio an Materialfluss-Lösungen – von Handhubwagen und Gabelstaplern zu vollautomatisierten Lagersystemen
• KION Group erwartet einen Kaufpreis für die Anteile in Höhe von etwa 2,1 Mrd. US-Dollar, ausgehend von einem Unternehmenswert von 3,25 Mrd. US-Dollar
• Dematic trägt bei attraktiven Wachstumsraten 1,8 Mrd. US-Dollar (Kalenderjahr 2015) zum Konzernumsatz bei
• KION Group baut mit Dematic Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent entscheidend aus und treibt Geschäft in Europa und Asien weiter voran
• Brückenfinanzierung zugesagt; Langfrist-Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital mit weiter solidem cross-over Kreditprofil
• Abschluss der Transaktion im 4. Quartal 2016 erwartet, vorbehaltlich üblicher Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen

KION Group AG
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Die KION GROUP AG (“KION Group”) – bereits jetzt einer der beiden größten Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen – rückt durch den Kauf des führenden Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic zur Weltspitze der Anbieter intelligenter Intralogistik-Lösungen auf. Die KION Group vereinbarte mit durch AEA Investors und Ontario Teachers’ Pension Plan verwalteten Fonds die Akquisition, durch die ein globaler Anbieter der Materialfluss-Industrie mit knapp 30.000 Mitarbeitern, über 6,7 Mrd. Euro Umsatz im Kalenderjahr 2015 und hoher Profitabilität mit einer kombinierten bereinigten EBIT-Marge von rund 9,4 Prozent im selben Zeitraum entsteht. Nach Abzügen bestimmter Verbindlichkeiten erwartet die KION Group einen Kaufpreis für die Anteile in Höhe von etwa 2,1 Mrd. US-Dollar, ausgehend von einem Unternehmenswert von 3,25 Mrd. US-Dollar. Die Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingun gen sowie behördlichen Genehmigungen und soll im 4. Quartal 2016 abgeschlossen werden.

Dematic


Dematic ist ein führender internationaler Anbieter hochmoderner integrierter Automatisierungs-Technologie, Software und Dienstleistungen, um Lieferketten zu optimieren und Kundenbedürfnisse rund um Materialfluss-Automatisierungen zu erfüllen. Das Portfolio an Produkten und Systemen umfasst fahrerlose Transportsysteme, Palettierer, Lagerungs- und Kommissionier-Ausrüstung einschließlich automatisierter Lagersysteme, Sortieranlagen und Fördersysteme, eine führende integrierte Softwareplattform und Automatisierungstechnologien. Das Unternehmen ist seit 2013 jährlich mehr als zwölf Prozent gewachsen. Es erzielte im Kalenderjahr 2015 rund 1,8 Mrd. US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 166 Mio. US-Dollar.

Dematic beschäftigt knapp 6.000 hochqualifizierte Logistik-Experten – darunter über 3.000 Ingenieure für Software-Entwicklung, Forschung und Entwicklung, Ingenieurdienstleistungen, Projektmanagement und im Kundendienst – um überall auf der Welt ihre Kunden zu unter stützen, während das Unternehmen mit Technologiezentren und Produktionsstätten rund um den Erdball vertreten ist. Dematic verfügt in 22 Ländern über mehr als 100 Standorte. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter in den USA, in Europa und weltweit. Dematic installierte bislang mehr als 4.500 integrierte Systeme für eine Kundschaft, die kleine, mittlere sowie große Firmen umfasst und in einer großen Bandbreite von Branchen aktiv ist, darunter auch im besonders schnell wachsenden Online-Handel.

Weltweit führender Anbieter von Intralogistik 4.0


Durch den Kauf von Dematic wird die KION Group zu einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen rund um Intralogistik 4.0. Das vergrößerte Unternehmen wird mit seinen Vertriebs- und Servicestellen, Technologien und Ressourcen in der Lage sein, Kunden jedweder Größe in vielfältigen Branchen rund um den Erdball nahtlos das komplette Spektrum von Materialfluss-Produkten und -Dienstleistungen anbieten zu können. Das Angebot ist das umfassendste am Markt und reicht vom handbedienten Gabelstapler zu komplett ausgestatteten, vollautomatisierten Lagerhäusern. Die KION Group stärkt so ihre Stellung als One-Stop-Anbieter für intelligente Lieferketten- und Automatisierungs-Lösungen und ist damit perfekt positioniert, um am attraktiven und profitablen Wachstum teilzuhaben, das von Megatrends wie Industrie 4.0, Digitalisierung und E-Commerce getrieben wird.

Beide Unternehmen ergänzen sich durch ihre jeweilige starke Marktposition und regionale Präsenz, was weitere Chancen auf Umsatzwachstum eröffnet. Dematic wird Servicenetz und Markenreputation der KION Group in Schlüsselmärkten wie Europa, China und Brasilien nutzen, während die KION Group von Dematics starker Stellung in den Automatisierungsmärkten der USA und Europas profitiert. Dank der Möglichkeiten, sich gegenseitig zu ergänzen, entstehen zudem Kostensynergien. Aus der Kombination des umfassenden Vertriebs- und Servicenetzes der KION Group mit der großen installierten Basis von Dematic ergibt sich zudem Potenzial für weiteres Umsatzplus aus dem Dienstleistungsgeschäft und der Nachrüstung von Systemen.

Ein in der Branche einzigartiger Anbieter


Die KION Group hatte bereits in den vergangenen zwölf Monaten begonnen, mit dem Kauf von Egemin Automation und Retrotech eine starke Position als Anbieter von automatisierten Systemlösungen aufzubauen, um in diesem attraktiven und wachsenden Markt weiter voranzukommen. “Mit dem Kauf von Dematic verändern und bauen wir erheblich aus, was die KION Group ist und macht – für weiteres profitables Wachstum in einer sich schnell wandelnden Industrie und digitalisierten Welt”, sagte der Vorstandsvorsitzende der KION Group, Gordon Riske. “Wir werden zu einem einzigartigen Anbieter von Produkten, Lösungen und Services. Wie kein anderer in unserer Branche können wir jetzt jeden Kunden nahtlos auf seiner Reise in Richtung Industrie 4.0 und Intralogistik 4.0 begleiten, und das weltweit.”

“Diese Transaktion wird unsere Industrie grundlegend verändern. KION Group und Dematic werden gemeinsam Lösungen entwerfen und liefern, die unsere Kunden noch besser in die Lage versetzen, auf dynamische Nachfrage zu reagieren”, sagte Dematic CEO Ulf Henriksson. “Mit einer gemeinsamen Vision und klarem Bekenntnis zu Forschung und Entwicklung werden wir uns zusammen auf überlegene Kundenlösungen konzentrieren, begleitet von erheblichen Investitionen in diesem Bereich. Beide Unternehmen definieren gemeinsam eine neue Ära der Materialfluss-Lösungen.”

“Der gesamte KION Group Aufsichtsrat freut sich sehr über den Zusammenschluss von KION Group und Dematic und unterstützt voll und ganz diese Zeichen setzende Transaktion, die ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie 2020 ist”, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der KION GROUP AG, John Feldmann. “Gemeinsam werden KION Group und Dematic nun noch besser in der Lage sein, ihren Kunden auf der ganzen Welt die passendsten Produkte und Lösungen anzubieten, die der Markt bereithält.”

“Nach dem Kauf von Dematic Anfang 2013 haben die Besitzer AEA Investors und Ontario Teachers’ Pension Plan, unterstützt von einem neuen Management-Team und Vorstand, umfassend in das Unternehmen investiert, um von Automatisierungstrends in der Lieferkette zu profitieren, die vom vertriebskanalübergreifenden Einzelhandel und E-Commerce getrieben werden”, sagte G. Richard Wagoner, Jr., Chairman von Dematic. “In den folgenden drei Jahren hat Dematic beeindruckende Ergebnisse erzielt: Zuwächse bei Auftragsbestand, Umsatz und Profitabilität, erheblich verbesserte globale Geschäftsprozesse sowie eine breitere und diversifizierte globale Kundenbasis. Wir freuen uns, KION als neue Heimat für das Unternehmen gefunden zu haben, um die weitere Entwicklung von Dematic zum Vorteil unserer Kunden, Mitarbeiter sowie anderer Stakeholder zu unterstützen.”

Nach Abschluss der Transaktion wird Dematic in die KION Group integriert. Das Unternehmen wird eine fünfte Operating Unit bilden, die zudem Egemin Automation und Retrotech umfasst. Diese künftige Operating Unit wird von Ulf Henriksson als President geführt werden.

Solide Finanzierungsstrategie


“Der starke Cash Flow und die Verringerung der Verschuldung der KION Group in den Jahren seit unserem Börsengang hat die Bilanzkraft für eine solch transformierende Transaktion geschaffen”, sagte der Finanzvorstand der KION Group, Thomas Toepfer. “Im Rahmen unserer konservativen Finanzierungspolitik setzen wir auf eine solide Finanzierung mit einer umsichtigen Mischung aus Eigen- und Fremdkapital, wodurch unser Finanzierungsprofil mit guter cross-over Kreditbonität gewahrt bleibt.”

Die Transaktion wird zunächst durch einen Brückenkredit über 3 Mrd. Euro finanziert, der von einer Gruppe von Banken fest zugesagt wurde, die in enger Geschäftsbeziehung zur KION Group stehen. Die Akquisition soll dann dauerhaft durch Eigenkapital, langfristige Kapitalmarktschulden und Bankenkredite refinanziert werden. Die Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu zehn Prozent neuer Aktien nutzt das gesamte gegenwärtig genehmigte Kapital aus und wird von Weichai Power als Ankeraktionär der KION Group unterstützt. Die KION Group wird weiter ihre gute cross-over Kreditbonität beibehalten, mit verlässlichem Zugang zum Fremdkapitalmarkt. Ausgehend von ihrer konservativen Finanzierungspolitik zieht die KION Group das volle Spektrum kapitalgenerierender Instrumente in Erwägung.

Hinweis der Redaktion: Letzter

KION Insider Kauf

durch Bernita Riske


 

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