Börsengang der Sixt Leasing AG im Prime Standard

Die Sixt Leasing AG (ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt rund 12,4 Millionen Aktien platziert, davon waren rund 5,6 Millionen

neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Das Gesamtvolumen der Emission lag einschließlich der Mehrzuteilungsoption bei 247 Millionen Euro. Der erste Börsenpreis betrug 20,40 Euro, der Ausgabepreis 20,00 Euro.

„Die Sixt Leasing AG hat sich mit der Notierung im Prime Standard für die höchsten Transparenzanforderungen des Regulierten Marktes entschieden und ist gegenüber internationalen Investoren damit hervorragend aufgestellt“, sagte Gregor Pottmeyer, Finanzvorstand der Deutsche Börse AG. „Wir begrüßen die Sixt Leasing AG als Tochter des bereits gelisteten Mutterkonzerns Sixt SE an der Frankfurter Wertpapierbörse und gratulieren zum Schritt an den Kapitalmarkt.“

Dr. Rudolf Rizzolli, CEO der Sixt Leasing AG: „Sixt Leasing hat in den vergangenen Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs eingeschlagen und sich sehr erfolgreich entwickelt. Durch den Börsengang haben Anleger die Chance, in

ein Unternehmen zu investieren, das sowohl im Flotten- als auch im Privat- und Gewerbekundengeschäft große Wachstumschancen hat.“

Der Börsengang wurde begleitet durch Joh. Berenberg, Gossler und Co. KG und die Commerzbank AG, letztere sind ebenso als Designated Sponsor mandatiert. Spezialist ist die Baader Bank AG.

Die Sixt Leasing AG ist nach eigenen Angaben einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Leasinganbieter in Deutschland mit Tochterfirmen in Frankreich, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Für Firmenkunden entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen im Full Service Leasing und optimiert dadurch nachhaltig und herstellerunabhängig die

Gesamtbetriebskosten der Fuhrparks. Privat- und Gewerbekunden werden über die Online-Plattform www.sixt-neuwagen.de adressiert. Der Sixt-Leasing-Konzern erreichte im Jahr 2014 einen Umsatz von 575,0 Mio. Euro.

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